以燃煤電廠煙氣處理為代表的大氣治理行業(yè)在“十一五”和“十二五”期間取得了長足的進展，而2015年出臺的“水十條”給水處理行業(yè)在未來五至十年內(nèi)帶來了確定性的數(shù)萬億的新增投資。那么隨著“土十條”的日益臨近，一個從“無”到“有”正在慢慢發(fā)展起來的土壤修復(fù)行業(yè)可能會是環(huán)保行業(yè)下一個風(fēng)口。

一 全國土壤環(huán)境總體狀況不容樂觀

1. 全國土壤環(huán)境總體概況

依據(jù)《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》(GB15618-2008)，土壤污染是指人類活動產(chǎn)生的污染物進入土壤，使得土壤環(huán)境質(zhì)量已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生惡化，對生物、水體、空氣或/和人體健康產(chǎn)生危害或可能有危害的現(xiàn)象。由于不同場地的污染源、土壤、受體等的差別性，土壤污染危害具有顯著的場地差別性特點。

與水和大氣污染相比，土壤污染具有顯著的不同，主要特點有：(1)相比于水環(huán)境和大氣環(huán)境，土壤環(huán)境的污染具有一定的“遲滯性”，污染通常是長期污染累積的結(jié)果;(2)土壤和地下水的流動性較差，因此土壤污染對周邊的環(huán)境是長期的影響;(3)污染類型復(fù)雜多樣，重金屬和有機物的污染是主要的污染類型，技術(shù)路線和處理方式具有顯著的差異。

環(huán)保部2014年4月公布的《全國土壤污染狀況調(diào)查報告》顯示部分地區(qū)土壤污染較嚴重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)等人為活動以及土壤環(huán)境背景值高是造成土壤污染或超標的主要原因。

全國土壤總的超標率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無機型為主，前三位鎘、鎳和砷;有機型次之，滴滴涕點位超標率最高;復(fù)合型污染比重較小。無機污染物超標點位數(shù)占全部超標點位的82.8%。

從污染分布情況看，南方土壤污染重于北方;長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大;鎘、汞、砷、鉛4 種無機污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢。綜上可得目前我國面臨的土壤污染嚴重，污染范圍大，污染物類型多樣，治理難度較大，總體形勢嚴峻，治理勢在必行。

2. 耕地質(zhì)量狀況

根據(jù)《全國土壤污染狀況調(diào)查報告》，耕地土壤點位超標率為19.4%，遠高于草地、林地和未利用地，其中輕微污染、輕度污染和中度污染比例都是四類土壤利用類型中最高的。主要污染物為鎘、鎳、銅、砷、汞、鉛、滴滴涕和多環(huán)芳烴。

國土資源部于2014年12月公布的《全國耕地質(zhì)量等別調(diào)查與評定主要數(shù)據(jù)成果》顯示全國耕地總面積為13507.2萬公頃(202609萬畝)，全國耕地評定為15個等別，其中1等耕地質(zhì)量最好，15等最差，并按1-4等、5-8等、9-12等、13-15等劃分為優(yōu)等地、高等地、中等地和低等地。其中，調(diào)查結(jié)果顯示優(yōu)等地、高等地、中等地額低等地面積占全國耕地評定總面積的比重分別為2.9%、26.5%、52.9%和17.7%。全國耕地平均質(zhì)量等別為9.96等，等別總體偏低。

3. 工業(yè)污染場地

在過去的30多年時間里，重污染企業(yè)所造成的工業(yè)污染場地算是工業(yè)化進程中的一個不小的代價。特別在早期，由于缺乏對污染物排放的監(jiān)管和治理，從而使得土壤污染日益嚴重。從工業(yè)污染角度看，土壤無機污染物中的重金屬污染主要來自于冶煉廠、鉛蓄電池廠、氯堿廠等工業(yè)工廠;非金屬砷和硒污染主要來自農(nóng)藥和電子工業(yè)等，而土壤中的有機污染物主要來自于農(nóng)藥、石油石化、煤化工等行業(yè)。

二 土壤修復(fù)行業(yè)尚處于從“無”到“有”的初級階段

1. 行業(yè)概況

自2000年以來，我國的環(huán)境污染治理，特別是水污染治理(工業(yè)和市政水處理)、大氣污染治理(主要以電廠煙氣處理為主)和固廢處理處置(垃圾填埋和焚燒)等行業(yè)均取得了長足的發(fā)展，整個環(huán)保行業(yè)的年投資額從1000億增加至1萬億左右，預(yù)計在“十三五”期間，隨著水環(huán)境綜合治理、海綿城市等的實施和建設(shè)，環(huán)保的投資的增速還將進一步加快。

相比而言，土壤污染的治理(土壤修復(fù))行業(yè)在我國尚處于初始階段：

(1)商業(yè)模式，水和大氣污染通常與排污行為是實時的，排污主體即是污染治理的支付方，而土壤污染由于相對欠缺生產(chǎn)過程的監(jiān)控，污染防治還需依靠企業(yè)本身的責(zé)任心，對于許多搬離企業(yè)和虧損倒閉企業(yè)造成的土壤污染的追責(zé)相對比較困難，目前土壤修復(fù)的資金來源過度倚重政府各級財政撥款;

(2)工程技術(shù)經(jīng)驗，土壤的污染類型較多，且難以進行集中處理，多是各個項目單獨實施，土壤修復(fù)近幾年才在我國逐漸起步，多處于實驗室研發(fā)或者中試階段，大型的工程實施經(jīng)驗較為欠缺;

(3)法律法規(guī)、行業(yè)政策標準，由于土壤修復(fù)在許多地區(qū)均屬于新興行業(yè)，地方政府在項目執(zhí)行的過程中在法規(guī)、政策和標準等方面缺少相應(yīng)的參考依據(jù)，另一方面，近兩年有較多環(huán)保工程公司或者土建公司開始涉足土壤修復(fù)市場，這將會對市場大規(guī)模打開后的監(jiān)管提出更高的要求。

我國的土壤修復(fù)行業(yè)尚處于摸索階段，各地陸續(xù)出臺了示范項目的招標，但總體的投資額度仍很低，多數(shù)項目規(guī)模較小(2000萬元以下)。

根據(jù)江蘇省(宜興)環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院發(fā)布的《2015年土壤修復(fù)市場年中盤點》顯示，據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計，2013年，我國(大陸地區(qū))公開招投標和簽約的修復(fù)工程項目有28項，金額約15億元。截至2015年6月1日，我國(大陸地區(qū))正在開展的土壤修復(fù)工程類及調(diào)查評估類項目總計19項，投資金額約16.5億元，土壤修復(fù)類項目主要集中在江浙滬、鄂湘粵地區(qū)，項目類型主要以污染場地修復(fù)為主，其中場地修復(fù)占到總量的78.6%，耕地修復(fù)僅占7.1%。

2013年和2014年土壤修復(fù)行業(yè)的產(chǎn)值占GDP的比重幾乎可忽略，尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的0.5%。而美國自2000年以后，土壤修復(fù)的資金占GDP的比重保持在0.4%以上，占環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的30%左右。

2. 土壤修復(fù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

就土壤修復(fù)項目整體流程而言，與污水、廢氣處理處置的項目無異，即項目的背景調(diào)查與論證、項目設(shè)計、項目施工和項目后管理。但在前期的污染調(diào)查與評價、技術(shù)選擇方面，土壤修復(fù)項目與相對較成熟的水處理和大氣治理的差異性很大。

場地調(diào)查主要是識別土壤、地下水及殘余廢棄物中的污染物，分析場地污染特征，從而確定場地的污染物類別、污染程度和污染范圍，需結(jié)合地質(zhì)、水文等相關(guān)資料，了解污染物的空間分布及其濃度。由于任何一個污染場地的水文、地質(zhì)條件(土層結(jié)構(gòu)、巖層、地下水流向等)均存在差異，因此詳盡的前期調(diào)查的結(jié)果是后續(xù)修復(fù)方案的選擇及修復(fù)目標的確定的重要基礎(chǔ)和前提。

修復(fù)方案和修復(fù)目標的選擇，需要建立在前期的場地調(diào)查和評價的基礎(chǔ)上，并綜合考慮技術(shù)可行性與經(jīng)濟性，需特別防范施工過程中二次污染事件的發(fā)生。

因此土壤修復(fù)整個產(chǎn)業(yè)鏈主要由調(diào)查與評價單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位以及環(huán)保監(jiān)管單位構(gòu)成，其中場地調(diào)查與評價目前主要由各地的環(huán)科院參與實施，這一塊住建部及各省的住建廳并沒有專項資質(zhì)，也沒有相應(yīng)的標準或法規(guī)對此做出明確的限制或說明，因此一些項目經(jīng)驗較為豐富的修復(fù)公司會直接參與早期的場地調(diào)查與評價。項目的設(shè)計多由各地的環(huán)保設(shè)計院或者具有項目經(jīng)驗的修復(fù)公司參與。

盡管從土壤修復(fù)項目招標的數(shù)量和金額上看，市場的爆發(fā)還為時尚早，但有數(shù)據(jù)表明我國與土壤修復(fù)相關(guān)的公司已經(jīng)達到數(shù)百家，其中多數(shù)是工程公司，這里面有專業(yè)的修復(fù)公司，而更多的則來自于由土建公司轉(zhuǎn)型而來。由于土壤修復(fù)行業(yè)的特殊性，在市場容量有限的情況下，參與公司(主要是施工單位)數(shù)量的急劇增加會對行業(yè)產(chǎn)生一些不良的影響，比如低價惡性競爭，因此市場的放開必然與監(jiān)管的深入緊密相關(guān)。

3. 商業(yè)模式

對于已經(jīng)搬離多年和因虧損倒閉的工業(yè)企業(yè)而造成的工業(yè)污染場地，以及絕大部分的污染耕地，土壤修復(fù)本身就缺乏支付主體，并無有效的資金來源。一二線城市可將部分有商業(yè)開發(fā)價值的場地的修復(fù)的成本轉(zhuǎn)嫁給地產(chǎn)企業(yè)(土地增值，本質(zhì)上是由最終的消費者支付)，而對于其他的絕大部分的項目來說，土壤修復(fù)的資金過度依賴于政府，有數(shù)據(jù)顯示過去幾年由國家支持的修復(fù)資金所占的比例為75.3%，由于土壤修復(fù)項目本身不能產(chǎn)生現(xiàn)金流，并不能像水處理和大氣治理等行業(yè)通過BOT、BOO的商業(yè)模式引入民間資本，如單純依靠財政撥款，市場空間極其有限。這一點不妨可參照美國在過去30多年在土壤修復(fù)行業(yè)的商業(yè)模式的演變。

3.1 美國土壤修復(fù)“超級基金”

美國的土壤修復(fù)項目的出資方主要來自于責(zé)任主體，而在責(zé)任主體不能確定，或者無力承擔(dān)治理費用時，超級基金可被用來支付治理費用。

拉夫運河事件的爆發(fā)后，在一系列危險廢物泄露引起的公共安全事件及巨大的輿論壓力下，美國政府1980年頒布了《環(huán)境應(yīng)對、賠償和責(zé)任綜合法》，創(chuàng)立了聯(lián)邦政府的超級基金項目，標志著美國土壤修復(fù)行業(yè)的開端。

4. 政策頻繁發(fā)布，為“土十條”蓄力

2013年頒布的《大氣污染防治行動計劃》對大氣治理行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響，而2015年頒布的《水污染防治行動計劃》對市政污水、黑臭水體、中水處理等行業(yè)的影響也在慢慢體現(xiàn)。最近三年，土壤污染防治相關(guān)的法律、法規(guī)和政策無論是數(shù)量還是重要程度上均有了較大的飛躍，按照環(huán)保行業(yè)政策推動市場的慣例，我們有理由對政策密集出臺后的土壤修復(fù)市場充滿期待。

“土十條”的編制從2013年5月啟動以來，經(jīng)過反復(fù)達50余次修改后，文稿已比較成熟，報批后即可實施。與此同時，根據(jù)全國人大環(huán)資委副主任委員袁駟在2016年“兩會”的記者會上透露，《土壤污染防治法》初步擬訂今年年內(nèi)在環(huán)資委內(nèi)部進行兩次初審，2017年納入常委會的立法計劃。

另一方面，進入2014年以后，污染場地的調(diào)查、評估、修復(fù)和監(jiān)測等一系列標準和法規(guī)的制定和頒布，很好地填補了土壤修復(fù)項目實施過程中相關(guān)的空白，對整個修復(fù)的產(chǎn)業(yè)鏈起到一定的推動作用，這些法規(guī)政策也是給即將出臺的《土壤環(huán)境保護和污染治理行動計劃》和《土壤污染防治法》奠定基礎(chǔ)。

2015年4月《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》出臺，10月份“美麗中國”首次位列“十三五”規(guī)劃的十個任務(wù)目標之一，環(huán)保行業(yè)“十三五”的重心正在從減排逐漸轉(zhuǎn)向環(huán)境質(zhì)量恢復(fù)，而各地方政府對環(huán)保的態(tài)度也開始有了從被動到主動的一個轉(zhuǎn)變。盡管“土十條”尚未出臺，但從各地的項目規(guī)劃和實施的進度看，各地方政府一直沒有停止摸索，從2015年下半年開始，浙江、福建、湖北等三個省份已經(jīng)率先出臺了省級的《土壤污染防治行動計劃》，而湖南省早在2012年即已出臺《湘江流域重金屬污染治理實施方案》。

5. 主要的技術(shù)介紹

污染場地的修復(fù)的重點在于將土壤污染物轉(zhuǎn)化為毒性較低或無毒的物質(zhì)，并阻斷其在土壤地下水系統(tǒng)中的轉(zhuǎn)移性。按修復(fù)位置分，可將土壤修復(fù)分為原位修復(fù)和異位修復(fù)。原位修復(fù)指對污染物就地處置，使之得以降解和減毒。異位修復(fù)需將受污染的土壤全部挖出處理，遠程運輸?shù)倪^程存在二次污染的風(fēng)險，但異位修復(fù)的結(jié)果可預(yù)測性要高于原位修復(fù)。從國外的情況看，隨著處理技術(shù)的可靠性的不斷提升，由于異位修復(fù)的工程造價相對較高，原位修復(fù)技術(shù)所占的比例明顯上升，占到一半以上。

三 市場空間測算

(1) 工業(yè)污染場地修復(fù)：據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，我國的工業(yè)污染場地大約為30-50萬塊，假設(shè)平均每塊場地的處理成本為300萬元，則市場空間為0.9-1.5萬億。

(2) 農(nóng)業(yè)耕地土壤修復(fù)：根據(jù)《全國耕地質(zhì)量等級調(diào)查與評定主要數(shù)據(jù)成果》，全國耕地總面積為20.3億畝，超標率19.40%，則污染總面積為3.9億畝，假設(shè)每畝地的處理成本為1-2萬元，則市場空間大約為3.9-7.8萬億。

(3) 礦山修復(fù)：我國損毀且未有效治理的礦山土地約為220萬公頃，假設(shè)每公頃治理成本約為10萬元，則全國的市場空間約為2200億元。

因此，我國的土壤修復(fù)的市場理論上的總的市場容量為5.02-9.52萬億。

另一方面，在環(huán)保行業(yè)發(fā)展相對較成熟的美國和歐洲國家，土壤修復(fù)行業(yè)總產(chǎn)值在行業(yè)起步和高峰階段占GDP的比重分別為0.1%和0.5%左右，在不考慮GDP增速的情況下，假設(shè)以2015年我國GDP總量為63.6萬億作為基準，則在行業(yè)起步和高峰階段，理論上土壤修復(fù)全國產(chǎn)值分別可達600和3000億元/年。

由于我國的土壤修復(fù)尚處于從“無”到“有”的初始階段，從已有項目的地域分布來看，經(jīng)濟較發(fā)達的江浙滬、鄂湘粵地區(qū)領(lǐng)先于全國;從項目的類別來看，由于城市內(nèi)的“棕地開發(fā)”所具有的土地開發(fā)價值，工業(yè)污染場地修復(fù)略微領(lǐng)先于農(nóng)業(yè)耕地的修復(fù)和礦山修復(fù)，因此假設(shè)在“十三五”期間，工業(yè)場地、農(nóng)業(yè)耕地和礦山的修復(fù)比例分別為7%、3%和5%，則對應(yīng)的總投資額約為1500-2700億元。